Pro portfolia od 50 milionů
45minutová konzultace osobní investiční strategie

 

Vytvořte zadání pro rozumné zhodnocení a ochranu svých finančních aktiv

  • Celkový pohled – Podíváme se na to, v jaké situaci aktuálně jste a kam vlastně směřujete.
  • Stanovení cíle – Pomůžeme Vám stanovit realistický cíl, který je možné měřit a splnit.
  • Příležitosti a rizika – Ukážeme Vám, jak se postarat o své peníze, abyste je měli ještě lépe pod kontrolou.

 

Vaši osobní investiční strategii dáme dohromady telefonicky nebo osobně. V případě telefonické konzultace je vhodné být u počítače nebo notebooku.

Konzultace je zdarma a bez jakéhokoliv závazku. Nicméně tato konzultace není vhodná pro každého. Abychom neplýtvali Vaším časem, nejprve si krátce zavoláme a ujistíme se, že pro Vás dává smysl.

 

 

Řekli o nás

“ Děkuji za informace. Pokud mám shrnout svoje pocity, tak je to jedním slovem KLID. Sleduji pohyb každým dnem (mám na to dokonce takový jednoduchý nástroj v excelu) a tak jsem si za ty roky zvykla, že pohled na graf vývoje trhu připomíná někdy Tatry a někdy Alpy :-)… Nevím sice, které přirovnání je trefnější, ale určitě to není Polabí a ani Vysočina… Jinak řečeno vím, že údolí je údolím proto, že se kolem něho nacházejí vrcholy…”

Kateřina Lhotská

„Šetříte nám čas, můžeme se spolehnout, že se o naše finance postaráte.“

Tomáš Šmehlík

„Přístup, který volíte a jak se ke mně chováte, je pro mě něco, co mi dává neuvěřitelnou pohodu, jistotu a takový ten pocit důvěry, že nejsem řadový klient, ale mám se na koho obrátit a je tu někdo, kdo mi pomůže.“

Jana Schiffnerová

„Já nejvíce oceňuji nezávislost na finančních institucích. Všechny rady, které jsem dostával v minulosti byly nějakým způsobem spojené buď s daným poradcem a nebo společností, pro kterou pracoval. Z tohoto pohledu nejvíce oceňuji vaši nestrannost“

Marián Sejka

„Nemusím se starat o finance a sledovat finanční trh.“

V.L.

„Pro mě je nejpřínosnější, že se někdo dlouhodobě stará o mé peníze.“

Roman Prokeš

„O některých věcech jsem už intuitivně přemýšlel před tím a bylo mi jasné, že některé věci nedělám dobře a že bych je mohl dělat jinak. Takže to přišlo v pravý čas, potvrdily se mé myšlenky a nasměrovali jste mě.“

Zdeněk Pechal

„Rád nad financemi přemýšlím, někdy dobře, někdy špatně, proto jsem rád, že se Vás na všechno můžu detailně zeptat a nabídka je tak pro mne transparentní.“

Jan Šrámek

„Jsem někdy váhavý člověk, takže přínos osobně vidím v tom, že přišel nějaký impuls a člověk, s kterým jsem se o svých financích mohla bavit a který se na tuto oblast mohl podívat očima zvenčí – nezávislý člověk.“

K.L.

„Že jste mi nabídli konkrétní implementační cestu jak zacházet s rodinnými financemi. Dali jste mi k té cestě podpůrnou argumentaci v komplexu.“

Tomáš Kubát

„Líbí se mi váš trochu jiný pohled na řešení finanční situace, sám jsem se před tím snažil něco řešit, ale jeho kolegové do toho vznesli úplně jiný úhel pohledu a toho si hrozně cením.“

Petr Krajíček

„Rad bych sklonil poklonu, jakým způsobem se staráte o klienta. Profesionální, rychlé, věcné. Ještě jednou Vám moc děkuji.“

Stanislav Hanzlík

„Díky vám nacházím nové možnosti, netradiční přístup, inovativní řešení.“

Marek Hersan

„Za vaše analýzy jsem velmi rád, obecně mám rád přehled ve finanční oblasti a analýzy mi umožňují šetřit vlastní čas, neboť si tyto informace nemusím zjišťovat sám. Navíc je to ve větší úrovni detailu, než do jaké bych se sám ponořoval. Takže díky za to.“

Martin Přibyl

„Při prvním setkání nad hrou Finanční svoboda bylo mým cílem zjistit, jak se o své finance starat – to se mi podařilo na základě konzultací s vašimi kolegy a tím byl můj cíl splněn – čas zřejmě ukáže, jestli byl tento směr nastaven dobře nebo ne. Zatím k tomu nemám žádné výhrady“

Marek Čížik

„Díky vám u mě došlo k určité změně v uvažování o financích.“

David Göttlich

„Osobně vidím největší přínos v tom, že vy tomu rozumíte a máte čas se tomu věnovat, já nikoliv.“

Pavel Baláš